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股份制银行前三季度经营指标盘点

时间:2023-11-23 12:46 0 360 | 复制链接 |

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作者 :李德立,看懂经济写作营成员
2023年前三季度,招商银行不论从贷款总量、营业收入还是净利润来看,都是股份银行中的领跑者。但是从以上三项指标的增量看,多家银行显现疲态,其中浦发银行、华夏银行、平安银行发放贷款及垫款较年初增速较低,几乎原地踏步;8家银行营业收入低于去年同期水平;浦发银行、兴业银行和民生银行净利润不及去年同期。
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贷款情况
各家股份银行体量差距明显,增速差别巨大。招商银行发放贷款及垫款总量最大;浦发银行、华夏银行、平安银行较年初增速较低,几乎原地踏步,浙商银行较年初增速达11.35%,高于其他银行。
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从总量看:招商银行发放贷款及垫款最大,达61941.2亿元;中信银行和兴业银行发放贷款及垫款超过5万亿元,分别达53450.3亿元和51937.4亿元;浦发银行和民生银行发放贷款及垫款超过4万亿元,分别达48061亿元和43838.1亿元;光大银行和平安银行发放贷款及垫款超过3万亿元,分别达36842.2亿元和33389.3亿元;华夏银行和浙商银行发放贷款及垫款低于3万亿,分别达22605.2亿元和16550亿元。
从增速看:各家银行差距明显。浦发银行、华夏银行、平安银行几乎原地踏步;浙商银行增速排名第一。其中,浦发银行、华夏银行、平安银行发放贷款及垫款较年初增速分别是0.16%,1.93%和2.98%,落后其他银行较多;浙商银行较年初增速达11.35%,高于其他银行。招行银行增速达6.66%、兴业银行达6.65%、中信银行达6.07%、民生银行达5.86%、光大银行达5.28%。
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营业收入情况
前三季度7家银行营业收入超1000亿元,8家银行低于去年同期水平。
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从总量看:股份银行前三季度营业收入总额大致可以分为3组,招商银行达2602.8亿元,独居第一组;兴业银行、中信银行、浦发银行、平安银行、光大银行、民生银行营业收入总额都在1000亿元以上,分别达 1613.0亿元、1562.3亿元、1328.2亿元、1276.3亿元 1122.3亿元 、1063.0亿元;华夏银行和浙商银行营业收入低于1000亿元,分别是711.1亿元和496.9亿元,列第三组。
从增量看:9家银行中,有8家银行前三季度营业收入都低于去年同期水平,仅浙商银行前三季度营业收入比去年同期高19.7亿元。其中浦发银行和平安银行比去年同期相比下降了108.7亿元和106.3亿元,降幅高于100亿元。兴业银行、光大银行、招商银行、中信银行、民生银行、华夏银行同比降幅低于100亿元,分别是-95.6亿元、-50.5亿元、-45.5亿元、-42亿元、-22.9亿元和-18.5亿元。
其中浙商银行营业收入高于去年同期得益于净利息收入比同期高5.1亿元,中间业务收入比同期高3.4亿元;浦发银行净利息收入比同期低110.5亿元,中间业务收入比同期低25.6亿元;平安银行净利息收入比同期低59.9亿元,中间业务收入比同高5.5亿元。
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从结构看:净利息收入仍然是各家银行营业收入的主要组成部分,占营业收入的60%以上。另外,中间业务收入是各家银行营业收入的另一重要来源,但是各家银行占比出现分化,其中招商银行中间业务净收入占比最高,达25.8%,华夏银行和浙商银行占比不足10%,分别达7.5%和8.2%,且都低于去年同期水平。
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净利润情况
各家银行前三季度净利润差距明显,第一名是最后一名的8.7倍。与同期相比,浦发银行、兴业银行和民生银行净利润不及去年同期,分别比去年同期低125.28亿元、70.04亿元和2亿元
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从总量看:各家银行前三季度净利润差距明显,第一名是最后一名的8.7倍。只有招商银行一家超过1000亿元,达1149.7亿元;兴业银行和中信银行净利润超过500亿元,分别达652.2亿元和522.6亿元;平安银行、光大银行和民生行净利润超过300亿元,分别达396.4亿元、379.1亿元和338.4亿元;浦发银行、华夏银行和浙商银行净利润低于300亿元,分别达285.9亿元、183.4亿元和131.1亿元。
从增量看:6家银行超过去年同期水平,3家银行不及去年同期水平。其中招商银行比去年同期高69.91亿元,中信银行比去年同期高45.30亿元,平安银行比去年同期高29.76亿元,浙商银行比去年同期高12.87亿元,光大银行比去年同期高11.43亿元,华夏银行比去年同期高9.03亿元。浦发银行、兴业银行和民生银行净利润不及去年同期,分别比去年同期低125.28亿元、70.04亿元和2亿元。三家银行中,只有民生银行营业支出低于去年同期,浦发银行和兴业银行则是营业收入低于同期、营业支出高于同期。其中浦发银行营业支出比同期高28.5亿元(信用减值损失比同期高32.88亿元);兴业银行营业支出比同期高11.79亿元(信用减值损失比同期高11.42亿元)。
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注:1、由于部分股份银行三季度报告尚未发布,所以只分析了9家股份银行;
2、数据都是集团口径。
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