中国基础软件，没有弯道超车

【文/观察者网 吕栋 编辑/周远方】
经过数十年的研发，国产操作系统已成功应用于嫦娥探月、北斗导航、天问一号等国家关键项目中。
但在商用领域，中国操作系统，乃至数据库、中间件、办公套件等基础软件的竞争力仍十分薄弱，外企占据着国内大部分的市场份额。
随着中美在科技产业的竞争不断加剧，中国在基础软件领域面临着被美国继续围堵打压的风险。
在这样的背景下，中国基础软件产业如何扭转以往在资本、人才和技术方面的“恶性循环”？有没有可能实现“弯道超车”？
在基础软件业内有这样的看法，国外PC端的Wintel和移动端的ARM+Android体系并不是天然垄断，也是从市场竞争中拼杀出来的，所以任何市场发展到一定阶段都会面临新的契机，这也是中国基础软件“换道超车”的底气。

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“恶性循环”需要改变
众所周知，服务器、PC、手机、工业机器人等现代科技设备的运行离不开各种芯片，但芯片也需要和操作系统、数据库、中间件、编程语言等基础软件进行配合，才能实现各种功能。
基于此，十四五时期，国家无疑将对芯片和软件产业提供更加有力的支持。今年6月，工信部方面透露，将尽快发布软件产业十四五发展规划，统筹推进十四五时期软件产业发展，加快出台关键技术软件三年行动计划，强化对关键技术软件的重点支持。
这一消息的背景是，中国操作系统等基础软件正面临着被“卡脖子”的风险。来自Wintel体系的风险自不必说，而近期CentOS策略变更，也直接影响到了我国操作系统产业用户。2020年12月，CentOS宣布CentOS Linux 8将于2021年12月31日终止，后续变为CentOS Stream。CentOS Linux 7也将于2024年6月停止维护。大量使用CentOS的用户急需寻找替代方案，面临成本和迁移难度的挑战。
由于历史因素，长期以来，中国基础软件市场基本处于被外资垄断的局面。华西证券2020年8月发布的研报显示，中国三大基础软件领域中，操作系统、数据库、中间件市场外资占比分别为92.9%、64.8%和51.1%。

2020年8月，华西证券研报截图
这其中主要有两大原因。首先，美国在ICT领域存在先发优势，又长期限制先进技术出口，全球IT基础产业只能在美国科技巨头留下的缝隙中艰难生存。另外，相比芯片、通信设备和工业设备，过去中国基础软件产业获得的重视远远不够。
有数据统计显示，基础软件投入在中国整体IT开支中的占比非常低，美国基础软件投入占比一般可以达到三分之一甚至一半，但中国可能只有个位数。这意味中国整个基础软件产业竞争力太弱，基础软件的价值在产业中也没有得到广泛认同，所以国产操作系统、数据库企业的市场份额占比才会比较低。
国产份额过低又会带来更大的挑战。由于国产基础软件市场份额太少，资金和人才不愿进入这个领域。相关数据显示，在中国真正在做基础操作系统和数据库的人员不超过1万人，相比之下，做应用软件的工程师高达数百万。
这样就会陷入一个恶性循环。资金和人才不愿意进入，国产基础软件的关键技术就无法取得突破，关键技术无法取得突破，就没人愿意使用国产软件，市场份额就会变得更低，最后对整个产业十分不利，这也是包括华为等在内的整合业界迫切希望改变的现象。
要想改变这种局面，产学研的相关机构，包括国家的政策指导部门，需要采取一系列的措施来推动中国基础软件产业的发展，让更多的资金注入到这个产业，让更多的人才加入这个领域，然后去思考怎么在基础核心技术上取得关键突破，怎么才能让整个产业良性循环起来。

兴业证券2020年7月研报截图

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