SM Prime 150亿元零售债券收益率定为5.1683％

商报：SM Prime控股公司周三表示，拟发行的150亿元零售债券的收益率定为5.1683%。
　　
该公司周二告诉证券署，它计划发行150亿元G系列债券，并有50亿元超额认购选择权。
　　
这些债券将于5月4日至5月11日提出收购要约，发行日期定于5月18日。
　　
SM Prime控股公司首席执行官Jeffrey Lim说：“零售债券的收益，将帮助SM Prime进一步扩大商业和住宅业务，这是公司增长的动力。”
　　
这些2024到期的G系列债券，将是公司提供的第四批披索计价的零售债券。这些债券被菲律宾评级服务公司评为“PRS Aaa”级，意味着投资风险最小质量最优的最高评级。
　　
该公司表示：“这也表明SM Prime有能力履行其财务承诺。”
　　
SM Prime控股公司已聘请BDO资本投资公司、中兴银行担任联席发行经理人。中兴银行还将作为本次债券发行的主承销商，并与BPI资本投资公司、PNB资本投资公司、第一首都投资公司和SB资本投资公司担任联席账簿管理人。