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亚耶拉地产获准发行150亿比索绿色债券

时间:2025-10-11 10:35 0 71 | 复制链接 |

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商报:亚耶拉地产公司周五宣布,它已获准发行高达150亿比索的东盟可持续发展挂钩债券。

据该公司披露,菲律宾证券交易委员会(SEC)于周三批准了此次债券发行。此次发行本金为100亿比索,附带最高50亿比索的超额认购选择权,属于其现有500亿比索货架注册的第四批次。

该债券包含2030年到期的C系列债券与2035年到期的D系列债券,收益率分别为6.0671%和6.3192%。

要约期自周四开启,将持续至2025年10月15日,10月23日将在菲律宾交易所发行并上市。

若超额认购选择权完全行使,亚耶拉地产公司预计可筹集148.2亿比索资金,净收益将用于资本支出及债务再融资。

此外,亚耶拉地产公司指定BDO资本投资公司、BPI资本投资公司等8家公司为联席主承销商和账簿管理人;首都银行将出任受托人。

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