OpenAI牵手谷歌云？搅局还是破局

文｜财华社
近日，有指生成式AI先驱OpenAI，计划将谷歌云添加都其云服务供应商名单中。
这个消息之所以让大家感到意外，主要因为两点：
1）在OpenAI还默默无名时就开始提供资助的微软（MSFT.US），在今年1月之前一直是OpenAI的独家云服务商，如果OpenAI真如传闻那样与谷歌云签订了服务协议，就有将微软这位老大哥撇开单干的意思；
2）随着OpenAI及其生成式AI同行如Anthropic的崛起，谷歌（GOOG.US）引以为傲的搜索引擎业务受到了AI搜索的严厉挑战，OpenAI有可能成为谷歌搜索业务最大的竞争对手，而谷歌却为OpenAI的基础设施提供支援，以对抗自己的核心业务和DeepMind AI，这有点值得玩味了。
不过，在商言商，若这项交易能成，对于谷歌云来说无疑是好消息。
谷歌搜索业务一直是谷歌主要的收入及利润来源，收入贡献超一半，此外，建立在其搜索业务优势基础上的广告业务和订阅、平台及硬件业务，也是其主要收入及利润来源，但是这些业务比较容易受经济周期的影响，当经济下行时，广告商投入降低，将削弱谷歌的收入增长。
为此，谷歌一直培育其他业务以形成新的发展动力，谷歌云可谓其最有潜力的第二大增长曲线。自2023年第1季起，谷歌云实现扭亏为盈，开始贡献经营溢利。
见下图，谷歌的搜索业务增速已见放缓，但是谷歌云等其他业务的贡献却在增加。


再看下图，过去包括搜索和YouTube在内的谷歌服务贡献了谷歌所有的利润，支撑了其他亏损产业的发展，但是随着谷歌云扭亏，谷歌云贡献的利润在增加。


所以，若OpenAI加入成为其客户，谷歌云将可直接得益。谷歌云当前的客户包括苹果（AAPL.US）和Anthropic等，OpenAI加入，将进一步巩固谷歌云在面对微软Azure和亚马逊（AMZN.US）AWS竞争时的硬气。
谷歌正全力扩张其原本用于自用的自研芯片TPU的外部供应，目前已吸引了苹果和OpenAI的竞争对手Anthropic和Safe Superintelligence的使用，若再加上OpenAI，进一步验证其将自研AI技术变现的能力。
不过，出售算力将减少谷歌自身的芯片供应能力，同时也会增强那些原本受限于算力的竞争对手的实力，而据CNBC报道，在今年4月，谷歌的首席财务官已经透露谷歌的产能或不足以满足其云端客户的需求，如何分配其算力或将成为其未来发展的重点。
事实上，OpenAI不再单一依赖于微软，或是因为需满足其AI运营规模扩大随之而来不断增长的需求，OpenAI近日估计其截至6月的年化收入将突破百亿美元，主要来自ChatGPT和API。此外，OpenAI将联合软银和甲骨文（ORCL.US）等运营5,000亿美元的"星际之门" ，或亟需扩大基础设施供应商名单。
这些合作或突显出AI基础建设的复杂性——即使互为竞争对手，仍需要依赖对方满足其特定的运营需求。
AI发展领域亦敌亦友的其他案例
微软向OpenAI投资了130亿美元，并成为其独家云服务供应商，OpenAI的AI模型被整合到微软的各种商业和消费产品中，例如微软将OpenAI的技术应用于Bing搜索、Office办公软件等，借助OpenAI的技术提升其产品的智能化水平和竞争力。
但同时微软开发了自己的AI聊天机器人Copilot，并将其集成到Bing搜索和Windows操作系统中，直接与OpenAI的产品形成竞争。
亚马逊累计向初创公司Anthropic投资超80亿美元，为其最大金主，核心诉求是通过Anthropic的Claude模型反哺AWS云服务：Anthropic需优先使用亚马逊自研的Trainium（训练芯片）和Inferentia（推理芯片），其Claude模型的训练和部署需建立在AWS基础设施上。
Claude被集成到AWS的Bedrock模型平台，成为默认首选模型（性能对标GPT-4），吸引客户使用AWS云服务的同时，带动存储、网络等基础产品的交叉销售上训练和部署其未来的基础模型。
亚马逊推自研千亿参数大模型Olympus，直接指向Anthropic的核心领地，主打"低成本高效能"，依托AWS基础设施优化，训练成本比Claude显著降低，并在零售、物流等亚马逊内部业务进行测试。亚马逊还让企业用户在AWS Bedrock平台上对两款大模型二选一：使用Anthropic的Claude需支付更高的模型授权费（约为Olympus的1.8倍）。
谷歌早在亚马逊投资之前，已率先投资Anthropic并取得少数权益，谷歌云还与Anthropic建立合作伙伴关系，Anthropic选择谷歌云作为首选云提供商，谷歌云为Anthropic提供AI技术所需的算力。
Anthropic的安全AI框架被谷歌吸收到其自研模型Gemini 2.5的伦理模块中，而Gemini与Claude形成竞争。2025年，谷歌将TPU产能的三成留给自研的Gemini，仅分配15%给Anthropic，导致Claude 4.0的训练周期延长大半个月，迫使Anthropic启动"多云战略"，在亚马逊AWS部署20万颗Trainium芯片，同时与甲骨文洽谈算力合作，以摆脱谷歌云的依赖，这于OpenAI而言，或也是前车之鉴，所以急于摆脱对微软的依赖，增加更多的云支持。
结语
从OpenAI与谷歌云的传闻中，我们得以窥见AI产业最真实的商业图景：当OpenAI的需求得不到满足时，其不得不转向谷歌云——这或既非对旧盟友的背叛，也非对新伙伴的信赖，而是AI企业在"算力饥饿"时代的生存本能，同时也是其谋求独立自主的一项战术博弈。​
谷歌将稀缺的TPU算力分配给竞争对手，本质或是用短期的"养虎为患"换取长期的"生态破局"——其通过与苹果、Anthropic、OpenAI等客户的合作，进一步争夺在算力市场的话语权。
事实上，类似的"竞合悖论"在AI领域反复上演：亚马逊一边向Anthropic注资80亿美元，一边用自研Olympus模型分流其客户；谷歌吸收Anthropic的安全框架优化Gemini，却又削减其TPU配额迫使对方"多云求生"。​
但最终，它们都是为了在技术革命的浪潮中占据制高点。在算力作为核心生产要素的时代，没有永恒的敌人，只有永恒的资源适配逻辑。当AI发展需要百万级GPU集群支撑时，没有任何企业能够独自垄断算力和技术生态，唯有在"合作中竞争、竞争中合作"的动态平衡里，才能推动算力效率与技术创新的螺旋上升。