菲华富豪孔松吉水务公司上市时间确定，IPO规模略有缩减！

菲华富豪孔松吉水务公司上市时间确定，IPO规模略有缩减！

【菲龙网专讯】由知名华裔富豪孔松吉占股的马尼拉水务公司（Maynilad）缩减了首次公开募股（IPO）规模，上市日期也由原定的7月10日顺延至7月17日。

根据5月14日更新的招股说明书草案，马尼拉水务预计通过此次IPO最多募资458亿比索，略低于先前版本中提出的490亿比索。（详见：https://mp.weixin.qq.com/s/NDoxZMf_p-zoYnwvD5xVHg）

发行规模缩减，价格上限维持不变

此次IPO将发行最多22.9亿股普通股，低于原先拟发售的最多24.6亿股，发行价格上限仍为每股20比索。这一募资规模小于2021年6月食品饮料巨头Monde Nissin Corporation创下的菲律宾最大IPO纪录（486亿比索）。

最新结构包括最多16.6亿股的主要发行股票，2490.5万股的超额配售选项，最多3.547亿股的追加二级发行，以及专供总部位于香港的控股公司First Pacific（由潘吉利南领导）的2490万股。相比之下，旧方案原拟发行最多17.8亿股主要股票，2663.1万股的超额配售，3.7929亿股追加发行，以及专供First Pacific的3631万股。

根据最新时间表，公司将于7月1日向监管机构通报最终定价，公开发行期为7月3日至7月9日。

特许经营条款规定必须公开发行股本

根据马尼拉水务的立法特许经营条款，公司必须在2027年1月前向公众公开不少于30%的已发行股本。此次募资所得将主要用于马尼拉水务至2026年的供水、污水处理、客户服务及信息系统项目支出，其余部分将用于一般企业用途。

马尼拉水务董事长潘吉利南早前曾表示，尽管面临外部不确定性（如美国关税风险），公司仍将推进上市。他指出：“我们必须在2027年初之前完成上市，以履行马尼拉水务特许经营法的规定。我希望他们继续推进。”

此次IPO由BPI Capital Corp.、汇丰（HSBC）、摩根士丹利与瑞银（UBS）担任全球协调人及联合账簿管理人，BPI Capital同时也是本地主承销商。

据介绍，马尼拉水务由三大企业集团组成，分别是潘吉利南领导的Metro Pacific Investments Corporation（MPIC）、华裔富豪孔松吉旗下的DMCI控股公司（DMCI）以及日本丸红株式会社（Marubeni）。