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内容储备更优+微剧/短剧业务进展顺利 高盛看好爱奇艺(IQ ...
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内容储备更优+微剧/短剧业务进展顺利 高盛看好爱奇艺(IQ.US)再涨8%
时间:2025-3-10 09:32
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智通财经APP获悉,高盛于3月4日发布研报称,预计爱奇艺(IQ.US)在2025年将拥有更优的内容储备,微剧/短剧业务进展顺利。
高盛维持对爱奇艺“中性”股票评级,12个月目标价为2.50美元。这一目标价较爱奇艺3月6日美股收盘价有近8%的上涨空间。
高盛指出,爱奇艺旗下两款应用进行了重新定位:爱奇艺主应用仍然专注于长视频内容及会员/广告业务,而爱奇艺轻享版主打免费微剧/短剧、并主要通过广告变现(用户也可选择为短剧剧集单独付费)。
高盛表示,该公司管理层希望通过提供高质量内容来吸引更多订阅用户,同时保持每用户平均营收(ARPU)在健康水平。高盛称,该公司的首要目标仍然是扩大订阅收入规模;在订阅用户增长策略方面,该公司管理层预计通过提供更多高质量剧集,以及升级会员权益、提高用户对会员计划的感知价值等措施提升订阅用户增长;其ARPU目标是在长期内保持稳定增长,目前暂无提价计划,同时将在特定时间段为特定用户提供个性化折扣,但整体而言,基础会员的首月费用仍保持在人民币15元。
高盛指出,该公司管理层表示,将在现实主义题材和悬疑题材方面巩固自身优势,同时增强女性向剧集的布局;该公司管理层认为,2025年的高质量剧集内容储备将优于2024年。高盛认为,爱奇艺的潜在优势可能主要来自于“迷雾剧场”系列。
在微剧/短剧业务方面,爱奇艺管理层表示,目前用户互动数据和ROI(投资回报率)趋势均表现积极,特别是:该公司在过去三个月已积累超过1万部微剧/短剧内容,且2024年第四季度财报及2025年第一季度指引已反映出相关投资;微剧/短剧已成为爱奇艺主应用中的主要内容类型之一,其用户总观看时长已成为仅次于长剧集的第二大内容类型。该公司管理层指出,在2025年,微剧/短剧的内容成本仍可能受到行业发展动态的影响,而剧集/综艺的内容成本预计将基本保持在2024年水平。
高盛表示,爱奇艺此前宣布发行3.5亿美元于2030年到期的可转换优先票据(票面利率为4.625%),同时计划回购约3亿美元现有可转换优先票据(最早到期时间为2026年3月),此后未偿债务余额约为2.6亿美元。高盛表示,截至2024年底,爱奇艺的总现金及现金等价物为人民币35亿元,短期投资为人民币9亿元,2024年的年度运营现金流为人民币21亿元,这些资金足以覆盖2026年到期的债务,并为未来业务发展和资源分配提供灵活性。
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