累计发卡逼近1.2亿张，透视中信信用卡半年考的承压指数

信用卡业务是银行向零售业务转型的“主力军”。随着15家A股上市全国性银行（含6家国有行、9家股份行）的半年报出炉，多家商业银行出现了信用卡流通卡、流通户、交易额收缩的境况，其中9家不良率上升，股份行阵营中则有8家银行信用卡贷款余额均较去年末下滑。
作为信用卡头部发卡行，总部在深圳的中信银行信用卡中心“半年考成绩单”，成为行业机遇与挑战的“风向标”。
数据显示，今年上半年中信银行信用卡累计发卡11963.00万张，逼近1.2亿张，较去年末增长3.56%，增速有所减缓。不过，近年来中信银行信用卡发卡量增速已逐步放缓。2019年至2023年，该行信用卡累计发卡量同比增速分别为24.26%、11.16%、9.40%、5.21%和8.37%，仅去年增速有所好转。需要注意的是，该行并未公布流通卡的数量。
半年报显示，报告期内中信银行信用卡贷款余额5040.91亿元，位列股份制银行信用卡贷款余额第二名，仅次于招商银行的9193.38亿元。
不过，在市场变化和新规施行的双重因素作用下，银行信用卡业务发展面临低谷期。南都湾财社记者留意到，与2023年年末相比，中信信用卡贷款余额、信用卡交易量和业务收入均出现负增长，不良贷款余额减少，不良率较去年末微涨。
按照半年报，中信信用卡交易量12410.72亿元，同比下降8.44%。随着开卡量和交易量陷入瓶颈，信用卡业务收入也开始走下坡路。上半年中信银行信用卡业务收入286.77亿元，同比下降3.37%。值得注意的是，这是该行连续第二年出现交易量和业务收入的负增长。
实际上，在公布半年报的9家上市股份行中，不只是中信银行，大多数银行信用卡贷款余额均有下降。其中，降幅较去年末最大的是光大银行，下降了10.93%。兴业银行、浦发银行、华夏银行、中信银行、民生银行和招商银行信用卡贷款余额较去年末降幅8.23%、6.58%、4.54%、3.19%、2.67%和1.76%。
不良率指标也值得关注。据南都湾财社记者观察，受经济复苏缓慢影响，银行业面临的经营环境复杂性和不确定性依然存在，信用卡客户收入水平与还款能力下降，信用卡行业资产质量整体承压。截至报告期末，中信银行信用卡不良贷款余额129.41亿元，较上年末减少了2.57亿元；不良率2.57%，较上年末上升0.03个百分点，资产质量整体保持平稳。
对此，中信银行方面也有解释：通过稳健的风险管理策略和精准的授信及用信环节控制，持续优化了客群结构与资产结构，以保持业务的风险可控‌。
作为参照，招商银行信用卡不良贷款率为1.78%。在信用卡不良贷款率变化幅度上，兴业银行和平安银行的信用卡不良贷款率有所下降，分别下降0.05个百分点和0.07个百分点，浦发银行和民生银行分别上升0.13和0.26个百分点。
在“金融消费者权益”保护的主基调下，投诉指标也是近年来比较受监管部门重视。
南都湾财社记者看到，上半年中信银行收到监管通报转办投诉620笔。投诉涉及的类别中，信用卡业务投诉占比为76.28%。不过，在国家金融监督管理总局深圳监管局去年8月底披露的“2023年上半年深圳银行业消费投诉情况”看，有关信用卡类投诉量居高不下。通报显示，在业务范围覆盖全国的在深中资总部银行机构中，中信银行信用卡中心上半年投诉量为3405件。记者注意到，与上一年度同期相比，该行信用卡投诉量已出现较明显下降。
据记者观察，随着信用卡新规全面实施的展开，联名信用卡停发、新增发卡量降低、信用卡消费规模下跌、不良资产率走高等现象屡见不鲜，这意味着这个市场已经告别粗放增长，“精耕细作”成为必然。
新规之下、“红海”之中，各银行机构尤其头部银行的信用卡板块如何探索新路径？
“商业银行出现信用卡相关指标下降的情况，主要原因在于因为大行信用卡本身基数较大，在去年市场低迷及严监管的两重因素作用下，大行逐渐转变经营策略，不再单纯追求信用卡规模的扩张，这也使得发卡量及其增速出现一定程度的下滑。”有分析人士提醒，发卡行要充分挖掘消费者的刚性消费需求，尤其对年轻用户的消费行为和习惯了若指掌，由此赋予产品相应的功能和用户权益，并减少潜在经营风险。信用卡机构还要打造“卡片+信用卡手机应用+场景+权益”的一体化经营体系，提高科技含金量。
采写：南都湾财社记者 卢亮 实习生 李梓怡