中信银行批量停发联名信用卡背后：增量不增收、不良率上升

联名信用卡不香了吗？近日，中信银行停发多款联名信用卡，引发市场关注。
南都·湾财社记者梳理中信银行信用卡中心公告发现，今年7月以来，中信银行信用卡中心已经宣布要停发13款信用卡，绝大部分是联名信用卡。从中信银行近年来的财报数据看，中信银行信用卡中心停发多款信用卡的背后，存在信用卡发行增量却不增收、信用卡不良率上升等情况。
值得注意的是，近期宣布停发联名信用卡的银行并非只有中信银行。记者梳理发现，7月以来，已有农业银行、邮储银行、交通银行等多家银行陆续宣布在未来几个月内逐步下线多款联名卡。
在业内专家看来，随着信用卡新规进入全面实施阶段，信用卡业务从“跑马圈地”的粗放发展阶段迈入专业精细的新阶段，这也推动相关机构调整信用卡业务的产品设计、营销模式，进入精细化运营阶段。“对于任何一家发卡银行，只有适应新时期对行业发展变化，利用‘新政’调整有利于自身发展的市场经营策略，才有可能在未来竞争激烈的信用卡市场中占得一席之地。”
中信银行信用卡中心7月以来已宣布停发13款信用卡
近日，中信银行信用卡中心官网发布公告称，2024年9月1日0时起，中信银行将停止发行“中信银行锦江WeHotel联名信用卡”。该联名信用卡停发后，原持有人因挂失、升级或降级、到期需要补卡、换卡的，将换发为中信银行标准信用卡。换发卡片后原卡片权益终止，持卡人将按照新卡片标准享受权益及服务。



对于停发后的积分规则调整，中信银行信用卡中心介绍，自2025年1月1日0时起，原锦江联名卡将取消原“消费累计锦江积分”功能，调整为“消费累计中信银行信用卡积分”，并适用《中信银行积分计划细则与条款》（详见附件，均以最新版本为准）。2025年1月1日前已累计的锦江积分可继续正常使用。
记者梳理中信银行信用卡中心公告发现，今年7月以来，中信银行信用卡中心已经宣布要停发13款信用卡。比如，7月8日，该行也曾公告称，将于9月15日起停发包括中信银行庞大旅游普卡、中信银行万事达双标卡（梅西单标卡配发版）、中信银行易周生活名卡UG银联金卡等在内的12款信用卡产品。这12款中信银行的信用卡产品，绝大部分是联名的信用卡。



对于前述信用卡停发的原因，中信银行信用卡中心在公告中表示“为提升客户服务质量，结合目前消费者需求及市场情况”。
此外，今年6月25日，中信银行信用卡中心还宣布停止发行中信银行小米联名信用卡黑科技版。2024年8月31日24时起,该行不再接受任何渠道的中信银行小米联名信用卡黑科技版申请、补卡、换卡及到期续卡业务。原中信银行小米联名信用卡黑科技版持卡人挂失补卡、换卡、到期续卡将换发我行中信银行小米联名信用卡探索版。
停发多款信用卡背后：中信信用卡不良率逐年增长
据了解，联名信用卡是由商业银行与**机构合作发行、可享受合作方相关特定优惠或奖励（比如积分奖励、里程累积、购物折扣等）的信用卡。
“由于能够迅速‘拉新’，前些年银行比较热衷发行此类信用卡。但现在，市场同质化较为严重，不少信用卡的权益优惠都大差不差。一些联名IP热度也降下来了，所以银行此举是正常的策略调整。停发的大多是对客群开拓没什么帮助的卡。”业内人士表示。
控制成本是银行做出这一决策的主要原因之一。巨丰投顾高级投资顾问张丽洁表示，若联名信用卡或主题信用卡的发行成本较高，而持卡人的活跃度等不能满足银行的盈利需求，商业银行可能会考虑停发来控制成本。
“银行不会无缘无故裁撤这项业务，银行会定期对旗下业务进行风险评估，‌对于部分联名信用卡业务，持卡人的活跃度、消费额度、不良率等风控条件可能无法满足银行的盈利要求，‌银行就会选择停发。”某业内人士说道。
记者梳理中信银行近年来的财报数据发现，中信银行信用卡中心停发多款信用卡的背后，存在信用卡发现增量却不增收、信用卡不良率上升等情况。
具体来看，截至2023年末，中信银行信用卡累计发卡11552.06万张，较上年末增长8.37%；信用卡贷款余额5206.91亿元，较上年末增加102.24亿元。报告期内，该行信用卡交易量27159.95亿元，同比下降2.73%；实现信用卡业务收入594.21亿元，同比下降0.67%。对比信用卡发行量和信用卡业务收入，该行发卡数量的增长并未带来业务收入的增长。
不良贷款方面，2021年至2023年，中信银行信用卡贷款余额分别为5277.42亿元、5104.67亿元、5206.91亿元，其中，信用卡不良贷款余额分别为96.50亿元、105.20亿元、131.98亿元。信用卡的不良贷款率分别为1.83%、2.06%、2.53%。可以看到，中信银行的信用卡的不良贷款余额在逐年增长，信用卡的不良贷款率也在逐年增长，已经突破了2%。
针对上述数据反映出的情况，中信银行信用卡中心如何加强授信审核和资金流向等风险管理，具体采取了哪些举措？目前有何成效？针对上述问题，南都·湾财社记者联系中信银行信用卡中心递交了采访函，截至发稿暂未获得回应。
此外，记者注意到，中信银行在2023年年报中还披露了相关投诉情况。具体数据显示，报告期内，该行共接收监管转办投诉23305笔，同比下降2.33%。其中，涉及信用卡的投诉占比达71.17%。
值得关注的是，根据金融监管局公开的数据，2024年上半年，中信银行的信用卡中心还收到了监管部门下发的两张罚单。6月28日，金融监管总局深圳监管局披露，中信银行信用卡中心被罚款50万元，处罚原因为监测策略存在缺漏，刷卡资金流入非消费领域。今年3月，金融监管总局浙江监管局对中信银行杭州信用卡分中心处罚30万元，处罚原因为：信用卡资金用途管控不力，现金分期资金实际用于购买理财产品，未有效识别信用卡套现行为。
信用卡新规下，各银行机构信用卡业务应如何探索新打法？
值得注意的是，近期宣布停发联名信用卡的银行并非只有中信银行。记者梳理发现，7月以来，已有农业银行、邮储银行、交通银行等多家银行陆续宣布在未来几个月内逐步下线多款联名卡。依据今年各大银行2023年年报，工商银行、招商银行、平安银行的信用卡发行数量均有显著减少。
某券商银行业分析师表示，客观来看，多家银行纷纷宣布停发联名信用卡，除了市场因素以外，也和信用卡新规的约束有关。“过去，信用卡发行规模过大，虽然有助于消费，但也滋生了信用卡循环套利、资金违规流入楼市等问题，也滋生了大量坏账。在人口进入新常态、监管日趋严格的背景下，信用卡进入减量时代或在所难免。”
今年7月，信用卡新规正式结束了两年过渡期，进入全面实施阶段。新规对于银行在信用卡经营等方面提了新的要求：不得以发卡数量、客户数量等作为单一或主要考核标准。招联首席研究员董希淼表示，自2022年7月信用卡新规公布后，信用卡业务从“跑马圈地”的粗放发展阶段迈入专业精细的新阶段，这也推动相关机构调整信用卡业务的产品设计、营销模式，进入精细化运营阶段。
那么，信用卡新规下，各银行机构信用卡业务应如何探索新路径新打法？对此，信用卡资深研究人士董峥表示，信用卡客群以年轻一代为主，作为市场主要消费群体，年轻客群拥有更为广泛的兴趣爱好，由此带动了日益丰富的消费需求，这也要求发卡银行要充分挖掘消费者的刚性消费需求，对用户的消费行为和习惯了若指掌，更要根据银行的信用卡经营策略，赋予产品相应的功能和用户权益，设计出符合年轻客群喜好的产品。
此外，董峥指出，发卡银行应该制定更加科学的考核指标，改变传统的经营理念，来提升经营效率、降低非必要成本，以实现信用卡业务的成功转型。对于任何一家发卡银行，只有适应新时期对行业发展变化，利用“新政”调整有利于自身发展的市场经营策略，才有可能在未来竞争激烈的信用卡市场中占得一席之地。
素喜智研高级研究员苏筱芮则认为，下一步，信用卡机构需强化线上平台及服务能力的提升，打造一体化经营体系，以“卡片+信用卡手机应用+场景+权益” 为锚，为新增突围与存量促活带来良好助力。
采写：南都·湾财社记者 罗曼瑜