自国际债券资本市场成功筹资十亿美元

世界日报：由于市场需求旺盛，首都银行(Metrobank)成功完成了5年期和10年期美元债券的发行。
　　
这些5年期和10年期债券的定价分别比基准美国国库券高出110个基点和130个基点，固定息票率分别为5.375%和5.50%。 来自全球投资者的最终认购额超过11倍，达到56亿美元。 首都银行是首家发行10年期长期债券的私人银行。 穆迪给予这些5年期和10年期债券Baa2的投资级评级，与菲律宾的主权美元债券评级相当。
　　
本次发行创造了多项记录:菲律宾私人银行发行的最长期优先票据、10亿美元的最大规模非主权债券发行、以及菲律宾非主权发行方中有史以来最窄的5年期债券信用利差。 按地域分配，86%的投资者来自亚太地区(APAC)，14%来自欧洲、中东和非洲(EMEA)。 与此同时，按投资者类型，73%分配给基金经理，14%分配给银行/金融机构，其余13%分配给保险公司、企业和私人银行。

首都银行总裁Fabian Dee说，“全球投资者对本次发行高度兴趣，对此我们感到非常高兴。它表明他们对首都银行在菲律宾的信用和业绩充满信心。在我们不断开发创新金融解决方案以服务 客户之际，本次发行将为本银行的关键增长计划提供资金。”

金融市场部门负责人Fernand Antonio Tansingco说，“我们非常感谢全球投资者对我们中断3年半后重返国际债券市场的支持。这次债券发行的结果清楚地表明投资者对菲律宾最强银行的信任和信心 。随着菲律宾经济加速增长，此次融资的收益可让本银行支持不断增长的客户交易渠道。”
　　
本次债券发行的收益将用于多样化银行的资金来源，并为菲律宾银行在国际资本市场上的信贷建立基准。
　　
美国证券银行和瑞银是本次交易的联合全球协调人和联合簿记行，MUFG证券和第一首都投资公司担任联合簿记行。
　　
此次发行是该银行董事会于2017年3月22日批准的20亿美元中期债券计划的一部分。 首都银行上一次利用国际债券市场是在2020年7月，当时它发行5.5年期债券筹资5亿美元，那些债券的固定息票率为2.125%，每半年支付一次。