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"基金官方买手"操作曝光!明星重仓基金遭"换血",这些产品被减持
时间:2022-10-31 11:37
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FOF三季报收官,“基金买手”们的选择也就此曝光。
三季度,FOF的总体规模略有下滑,受权益市场波动的影响,只有债券FOF录得了正收益。持仓方面,按被FOF持仓的市值来看,萧楠、王元春在管的易方达瑞恒夺得魁首;按被FOF持仓的数量来说,周雪军在管的海富通改革驱动仍保持领先。
值得注意的是,三季度内,部分特点鲜明的权益基金进入了FOF基金经理的视线,较为典型的是易方达的何崇恺在管的两只基金。此外,林英睿、姜诚、綦缚鹏等知名基金经理的基金也被加仓不少。与此同时,另一些知名基金经理的在管基金被减仓,这些基金曾在今年二季度受到FOF的重点关注。
总规模下降,仅债券FOF录得正收益
方正证券(行情601901,诊股)金融工程研究团队发布的研报显示,截至2022年三季度末,全市场公募FOF数量347只,公募FOF规模2035亿元,总规模相较于二季度末下降 187.6亿元。该团队认为,偏债FOF、偏股FOF规模下降是拖累FOF整体规模下降的主要分项。
与此同时,FOF行业依旧维持高集中度的格局。7家FOF管理人的公募FOF规模破百亿,其中,规模最大的两家管理人分别为交银施罗德和兴证全球,前十大公募FOF管理人的市占率达到了67.10%。
就业绩而言,三季度期间,受权益市场波动的影响,多个品类的FOF录得了负收益。三季度仅债券FOF的收益为正。具体来看,股票FOF、偏股FOF、目标日期FOF、平衡 FOF、偏债FOF、债券FOF三季度的表现分别为-13.30%、-9.85%、-7.06%、 -5.55%、-2.44%、0.31%。
面对权益市场的波动,基金经理也对FOF的仓位进行了积极调整。三季度,全市场 FOF基金的权益仓位为29.08%,债券配置仓位为70.92%,和二季度相比,权益仓位下降了2.44%,债券配置仓位则有所上升。
分类来看,不同类型FOF的权益仓位三季度都有所下降。其中,偏股 FOF的权益仓位最高,为76.6%;除此以外,平衡FOF、目标日期FOF、偏债FOF的权益仓位分别为 26.5%、43.0%、8.4%,平衡FOF、偏债FOF、偏股FOF、目标日期FOF的权益仓位相较上一期分别下降了0.6%、2.1%、2.2%、10.8%。
“基金买手”青睐萧楠、周雪军
三季度,FOF对权益基金的持仓颇有看点。
按持仓市值来看,易方达基金无疑是最大赢家。萧楠、王元春在管的易方达瑞恒、杨宗昌在管的易方达供给改革、杨嘉文在管的易方达科瑞分别位列FOF重仓市值前三名,分别被持有6.74亿元、6.42亿元、5亿元。
萧楠和王元春在季报中表示,他们适当降低了后周期品种的配置,将部分仓位继续向上游转移,增持了造船、海运等长期供给缺口较大的品种,一方面希望用供给不足对冲需求不足,一方面也期待国内外经济都能以较小的代价熬过这轮下行周期,在重新进入扩张周期后,这些品种能有较好的业绩弹性。
此外,何崇恺在管的易方达积极成长、祁禾在管的易方达高端制造等也被FOF持有不小的仓位。不仅如此,多位知名基金经理在管的产品,例如周雪军在管的海富通改革驱动、曹名长、蓝小康、沈悦在管的中欧价值发现A、周蔚文在管的中欧新趋势A、林英睿在管的广发睿毅领先A等,也受到了FOF资金的青睐。
按被持仓的数量来说,周雪军在管的海富通改革驱动蝉联第一,被23只FOF持有。此外,孙彬在管的富国价值优势、杨宗昌在管的易方达供给改革、姜诚在管的中泰星元价值优选、林乐峰在管的南方转型增长A等也颇受认可,被较多FOF持有。
就方正证券金融工程研究团队的统计结果来看,如果只看外部FOF的选择,三季度被持有最多的是姜诚在管的中泰星元价值优选、周雪军在管的海富通改革驱动、林英睿在管的广发睿毅领先 A和孙彬在管的富国价值优势等基金。外部FOF由于不涉及购买自家产品的问题,可以更客观地反映出专业的“基金买手”即FOF基金经理们对同业产品的看法,因此具备较高的参考价值。
明星重仓基金“换血”不少
除了持仓市值和被持仓数量,FOF增减仓也直接地反映了“基金买手”们三季度的判断。
按持仓市值来看,季度内,何崇恺在管的易方达国防军工A被加仓最多,共被加仓了3.72亿元;何崇恺在管的易方达积极成长也受到了FOF的重视,被加仓了2.76亿元;此外,刘昇在管的汇添富盈鑫灵活配置A被FOF加仓2.08亿元。
何崇恺在易方达国防军工的三季报中表示,随着军工板块内个股业绩逐步披露,其业绩的稳定性和持续性再次得到证明,国防军工板块在当前市场环境下仍具备较强的超额收益。板块内部,他看好军用电子、发动机、导弹、信息化、先进材料、先进武器平台等成长性较强的赛道。
而对于易方达积极成长,何崇恺在三季度采取了比较积极的投资策略,在保持较高股票仓位的情况下积极调整持仓结构。他的配置思路主要围绕两个方向,一是以国防军工为代表的需求端稳定、快速增长的方向;二是以新能源车、半导体、汽车电子等为代表的渗透率低、国产化迫切的方向。他对未来保持乐观态度,坚定看好中国高端制造业与科技板块,基金持仓也将持续聚焦在此领域。
季度内,也有部分基金被FOF进行了减仓操作。例如,祁禾在管的易方达环保主题就被减仓4.33亿元,刘健维在管的易方达科融被减仓3.41亿元,郑磊在管的汇添富医药保健A被减仓3.19亿元,陆彬在管的汇丰晋信动态策略A被减仓2.88亿元。
按被持有数量来说,如果统计外部FOF的基金选择,那么,在季度期内,被外部FOF增持数量较多的是林英睿在管的广发睿毅领先A、姜诚在管的中泰玉衡价值优选A、杨宗昌在管的易方达供给改革、董辰在管的华泰柏瑞富利A和綦缚鹏在管的国投瑞银瑞利A。上述几只基金分别被12 只、10 只、9 只、8 只和7 只FOF增持。
值得注意的是,三季度被外部FOF减持的基金中,也有一些知名基金经理的产品。例如,冯明远在管的信澳新能源被10只FOF减持,袁维德在管的中欧价值智选回报 A被6只基金减持,丘栋荣在管的中庚价值领航被5只基金减持。
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