俄乌激战30天：中国手机巨头躺枪还是躺赢？

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智东西（公众号：zhidxcom）
作者 | 云鹏
编辑 | 心缘
当有一天，你被告知全国的麦当劳、肯德基和星巴克都会关门，或许以后都吃不到了，是什么感觉？
这听起来有些魔幻，但这就是实实在在发生在俄罗斯的事情，俄罗斯普通消费者都将面对这样无奈的现实。从俄乌冲突开始至3月15日，已经有超过380家公司宣布停止对俄业务，涉及服装、餐饮、能源、金融、科技等各个领域。

▲人们排队进入莫斯科的一家麦当劳餐厅，图片来源：《财富》杂志
在以智能手机为代表的消费电子领域，从3月2日到3月16日短短十几天内，苹果、三星、高通以及日韩一些手机供应链企业纷纷对俄停售。
甚至智能手机SoC出货一哥联发科给客户发函，宣布禁止向俄罗斯出口含有该公司芯片的设备。难道用联发科芯片的手机都不能卖了？一时间恐慌情绪再度发酵。
如今与俄罗斯智能手机市场牵涉最深的，其实是中国手机厂商们，据Canalys数据，2021年四季度，小米、realme和荣耀占据了俄罗斯智能手机市场销量的46%，如果算上OPPO和vivo，占比将超过一半。

▲2021Q4俄罗斯智能手机销量份额，来源：Canalys
俄乌冲突对于中国手机商们的影响是多方面的，英国《金融时报》报道称，小米、OPPO、华为在俄罗斯出货量至少下降了一半以上，而另一方面，俄罗斯MTS数据显示，3月前两周华为手机销量翻了3倍，OPPO和vivo销量也涨了200%。
通过一番深入调查并与俄罗斯当地华人连线后，我了解到这样的“冰火两重天”其实并不矛盾。
中国手机厂商们到底在俄罗斯面对着怎样水深火热的市场？中国手机厂商面对美国发起的制裁又会面临怎样的挑战？或许这对于中国科技产业的出海，都有深远的借鉴意义。
一、一面暴涨一面暴跌究竟为何？
其实，这种出货量的减少和销量的猛增，背后都各有其逻辑，并不矛盾。出货量发生于中国手机厂商和俄罗斯手机经销商之间，而销量则存在于俄罗斯手机经销商和大众消费者之间。

▲俄罗斯线下手机零售店
为了更好地了解俄罗斯当地的实际情况，我也联系上了一位在俄罗斯工作生活多年的华人，我称呼他为李哥。李哥今年不到30岁，毕业后就留在俄罗斯工作，现在人在莫斯科。
李哥告诉我，现在中国手机销量确实涨的很猛，并且中国品牌手机普遍备货比较充足，大家还能买得到。
在他看来，手机是必需品，而中国手机又物美价廉，因此买的人自然就多了，这里面情感因素可能并不多，更多还是客观需求导致。
正如他说，最近在俄罗斯，中国品牌手机确实是卖爆了。俄罗斯MTS数据显示，华为、OPPO、vivo在俄罗斯的手机销量在3月前两周大幅增长，其中华为手机销量是前两周的3倍，而OPPO和vivo销量的提升幅度也达到了200%。
此外，中兴和realme的销量分别增长了100%和80%，可以说中国手机在销量上普遍翻红。
在俄乌冲突刚刚爆发的2月底，就有俄媒报道称俄罗斯智能手机的总销量增长了近4倍，其中三星、苹果和小米最为抢手。而如今，苹果和三星都已经对俄停售，消费者的选择也就更局限于中国品牌手机了。
停售以后，苹果和三星品牌手机都有不同程度的价格上涨，在俄罗斯一个主流线上购物网站Beeline上，128GB iPhone 13 Pro的售价已经来到了149990卢布（约合人民币10550元），而苹果官方标价为99990卢布（约合人民币7030元），涨幅已经达到50%，贵了一半左右。

▲Beeline网站页面
李哥还告诉我，其实俄罗斯政府已经出台措施，不允许电子产品恶意涨价，但经销商们也是“上有政策，下有对策”，既然不让涨价，他们就干脆不卖。有些苹果和三星经销商有库存也不卖。
在俄罗斯一些线下店铺，经销商会标注“这是最后一台”的字样，价格还是“原价”，但是并不会真的出售给消费者。如果消费者真的要买，就需要私下花高价才能购得。
这样一来，普通消费者自然会更倾向于选择库存充足、价格涨幅又更小、相对物美价廉的中国品牌手机。
不过需要注意的是，中国手机这种在销量上的暴涨显然并不“健康”，或者说并不是可持续的。
外媒采访中，Counterpoint分析师Lam认为，中国品牌手机这种销售盛况背后，是卢布贬值而引发的恐慌性抢购，而非俄罗斯消费者对于中国智能手机的喜爱度有明显增长。
从数据上来看，在3月的第一周里，俄罗斯消费者囤积进口智能手机和其他电子产品的现象十分明显，消费者在电子产品上的支出相较2月的平均水平激增了40%以上。
除了恐慌性抢购的不可持续性，俄罗斯消费者本身对智能手机需求量就十分有限。

▲俄罗斯本土智能手机品牌YOTA
在李哥求学工作的过程中，他感觉到俄罗斯的智能手机普及程度并不高，用线上聊天软件的主要都是年轻人，现在很多人还在用“老人机”，也就是我们所说的功能机。
IDC数据显示，2021年第三季度，俄罗斯智能手机出货量仅有800万部，相比之下，中国市场智能手机出货量将近8000万部，大约是俄罗斯的10倍。

▲2021年全球智能手机用户数排名，俄罗斯排名第六，数据来源：Neezoo
2021年三季度，俄罗斯手机市场的智能手机出货量占比约为70%。而国内市场智能手机出货量占比达到了98%。俄罗斯仍然有30%左右的市场被以功能机为主的非智能手机占据。
说完了中国品牌手机激增的销量，我们再看看手机厂商与经销商之间骤减的出货量。
根据英国《金融时报》报道，3月10日前后，小米、华为、OPPO等厂商在俄罗斯的出货量至少下降了一半以上，而究其背后原因，卢布汇率的大幅波动应是关键。

▲莫斯科街边显示欧元、美元对俄罗斯卢布汇率的显示牌，照片来源：路透社
卢布汇率的大幅波动带来的影响十分直观，对于身为卖方的中国手机厂商来说，他们无法确定该怎样定价以弥补汇率带来的损失，价格定的高了，俄罗斯经销商嫌贵，定的低了，吃亏的是自己。
对于身处买方的俄罗斯手机经销商来说，俄罗斯经济状况恶化让他们无力承担更高的价格，困局就此形成。最终结果就是，双方都停止进出口大量手机以减小损失。
加之俄罗斯政府出台措施限制电子产品涨价，那么损失就压给了手机经销商，这是经销商们肯定不愿意的，这也加剧了进口手机数量的减少。
那么汇率问题真的无解吗？至少短期看来，大家都没有给出很好的解决方案。据报道，多家中国企业都表示俄罗斯客户使用人民币支付的情况有所增加，但在具体操作上却有一些问题需要解决，比如在俄人民币账户开户时间过长就是看似不大却很棘手的现实问题。
另外，目前手机行业仍在使用美元来计算手机的成本并制定价格，像智能手机所使用的各类芯片等关键部件基本上都是由美国、韩国和日本的公司所提供，而这些公司都使用美元来结算国际交易，因此用人民币支付实际上是比较困难的。

二、中国手机商的“两难”与美国企业的“双赢”
此前苹果和三星对俄停售，从表面上看，中国手机厂商应是最大赢家，甚至可以说大有“躺赢”的态势，但经过深入分析我们不难发现，高销量的不可持续以及出货层面面临的汇率风险，都成为了中国手机厂商在俄面对的挑战。
进一步来看，想要解决这些问题，中国手机厂商们也面临着两难的境地。
一方面，中国手机厂商近年来都在欧洲大力拓展业务，根据Counterpoint Research数据，截至2021年三季度，小米、OPPO、realme和vivo在西欧市场的年出货同比增长率分别达到了51%、112%、160%和238%。

▲2021Q3欧洲智能手机市场出货份额，来源：Counterpoint
而目前大部分欧美企业都已经加入了对俄制裁的队伍，中国手机厂商目前维持正常贸易，在舆论上可能会受到西方市场的较大压力。
另一方面，中俄贸易仍在正常运转之中，我们并不会采用类似西方企业粗暴停售这样的经济手段来干涉俄乌冲突这样的国与国之间的问题，这种大方向是中国企业都必须要遵循的。
对于中国手机厂商面对的困境，Gavekal Dragonomics分析师Dan Wang认为，对于大多数中国企业来说，俄罗斯市场太小，不值得为了这块市场而冒险与发达市场断绝联系或受到制裁。中国企业如果违反了制裁规定，损失要远大于收益。
显然，这样的分析视角是从西方的立场角度出发的，或者说，这就是西方资本主义思考框架下，企业对于自身利益赤裸裸的权衡取舍，并没有任何企业在关键时刻应承担更多社会责任的考量。
实际上，西方企业也正是像分析师Dan Wang所说的那样去做的，苹果、三星、高通等美国公司已经彻底抛弃了俄罗斯市场，而这种动作对于他们来说反而是一种“双赢”。

2020年，苹果在俄罗斯的营收为25亿美元左右，相比苹果全年2700多亿美元的总营收，占比约0.9%，不到1%。
在苹果对俄停售后，我特意打开了苹果线下零售店查询网址，令人意外的是，苹果在俄罗斯没有一家线下官方零售店。
三星这边，2020年其在俄营收规模约为30亿美元，占三星全年总营收比例不到1.5%，而高通也在股东大会上明确表示，目前来自俄罗斯和乌克兰的收入不到其总收入的1%。
正如我们所料，在实际的切身利益层面，这些美国企业抛弃俄罗斯市场，可以说是“不痛不痒”，只承担了很小一部分损失，保证了整体销售不会受到影响。
而另一方面，这些美国企业加入制裁队伍，则成为了一种“表态”，对于美国政府和乌克兰政府以及西方市场的一种表态，这种行动会为他们赢得西方话语体系下的“政治正确”。
可以说，相比中国企业面对的“两难”，他们甚至实现了“双赢”。
三、中国手机能不能卖？美国“制裁升级”威胁悬在头上
顶着这样的进货、卖货压力，中国手机厂商们还能坚持多久，而制裁是否会进一步牵连到没有加入反俄队伍的中国企业？或许是许多人关注的问题。
当以美国为主导的西方世界“铁了心”想要对一个企业或者国家发动制裁的时候，可以说是无所不用其极，美国对华为使用的手段，还历历在目。
目前，联发科已经致函客户和合作伙伴，宣布禁止向俄罗斯出口含有该公司芯片的设备，但另一方面，搭载联发科芯片的手机仍然在正常售卖，在俄罗斯的三方电商平台上，我们仍然可以买到搭载联发科芯片的realme、Redmi手机。

▲俄罗斯某**电商平台
智东西也在第一时间与高通、联发科、小米等厂商的内部员工求证停售的相关信息，但对方都表示并不太了解具体情况。
有一些业内人士指出，使用联发科和高通芯片的OPPO、vivo、小米以及荣耀等厂商的手机很可能都将无法出口俄罗斯。

▲俄罗斯线下手机零售店中的中国品牌手机
但也有业内人士认为，联发科能够控制的只有自己的芯片不卖给俄罗斯手机厂商，但并不能左右中国手机厂商将产品卖向何处。芯片出货完成后，要把搭载芯片的手机卖给谁，终端厂商是完全自由的。
当时美国对华为的限制也聚焦于芯片的代工和销售，而非终端手机产品的销售。
虽然各方说法不一，但事实摆在那里，就是不论是中国品牌手机还是苹果、三星等停售厂商的手机，仍然都可以在俄罗斯买到。

▲俄罗斯某**电商平台
当然，一方面这也是因为各方制裁刚刚宣布不久，经销商手里仍然握有大量库存，加上俄罗斯国内需求基础本就较低，短期出现严重的缺货不太可能。
另一方面，这种“模棱两可”的态势，也恰恰体现了当下俄乌冲突局势充满不确定性的特点。
East&Concord Partners驻上海律师詹凯在外媒报道中提到，现在与俄罗斯有关的各类制裁其实仍没有十分明确，而制裁实际效果很大程度上也会取决于执行情况，美国政府在这方面还有很大的回旋余地。
在这种“不确定性”之中，新的风险或许正在酝酿，有一些美国专家对媒体表示，美国政府可能会对不遵守制裁规定的企业实施新一轮制裁。
就在近日，美国商务部长Gina Raimondo警告称，对于无视（他们的）制裁继续向俄罗斯供应芯片的中国企业，美国可能会从根本上“shut them down”，“shut down”本有“关掉”的含义，但究竟要如何理解，可能各方会有不同看法。

▲Gina Raimondo，图片来源：路透社
在《财富》杂志近期的一篇报道中，一位前小米高管称，美国对俄罗斯的制裁可能会发展为对伊朗时一样严重，各类美国产品、零部件都可能被禁止运往俄罗斯，而中国企业一旦违反规定，很可能会再次发生被美国制裁的事件。
当然，这样的情况是所有人都不愿意看到的结局。
结语：中国企业成“科技无国界”最后扛旗者
通过深入梳理，我们能够看到中国手机品牌在俄乌冲突中的真实情况：一方面，销量短期恶性增长、出货量因汇率波动形成死结；另一方面，中国手机商们的在俄业务能否持续进行也充满不确定性。
但相比纷纷用经济限制措施干预大国政治的西方企业，以手机厂商们为缩影的中国科技企业已经毫无疑问成为了当下“科技无国界”理念的唯一重要践行者。
战争是残酷的，而在各种西方企业给予的一轮一轮制裁中，真正的受害者是俄罗斯的普通老百姓，他们失去了自由享受全球产品和服务的权力，而得到的是飞涨的物价以及持续下降的生活质量。
我们希望俄乌冲突可以早日结束，也期待中国手机厂商也可以早日继续在俄罗斯市场的精彩征战。

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