民营银行第十年：规模增长“踩刹车”，面临合规经营的挑战

2014年7月25日，原银监会党委书记、主席尚福林在银监会2014年上半年全国银行业监督管理工作会议上披露，银监会已正式批准三家民营银行的筹建申请。这三家民营银行分别是深圳前海微众银行、温州民商银行、天津金城银行。
同年12月，微众银行正式开业，成为国内首家民营银行，主打“科技、普惠、连接”，民营银行的大幕也由此拉开。时至今日，民营银行的数量达到19家，成为提供个人消费金融服务、赋能中小微企业的重要金融力量。
据统计，截至2023年末，微众银行、网商银行、苏商银行、新网银行、众邦银行5家头部银行跻身“千亿资产俱乐部”，资产总额超1.3万亿元。
2024年是民营银行成立的第10个年头。这一年，普惠金融客群增长遭遇瓶颈，行业在存量竞争中探索前行，规模增长与不良率控制碰撞火花，盈利性与合规性相互摩擦，国资的入局进一步引发新的变革。
时值2025年初端，回首凝望民营银行这第10年，是行业风雨中摸索向前的甜与苦，是政策变革推动的新风浪，是行业曲折中摸索前行的方向。
规模增长“踩刹车”VS不良率抬升
11月15日，微众银行于官网公布了半年报。在2024年上半年，微众银行实现营业收入196.38亿元，同比出现小幅下滑；实现净利润63.15亿元，同比增长16%。此外，微众银行总资产5809.17亿元，较2023年末增长8.47%。
这是微众银行迟到的半年报，与2023年财报中的三项同比增幅数据相比，营收、净利润、总资产的增长均踩下了“刹车”。事实上，这并不是微众银行独有的情况。
在2024年，民营银行普遍出现了规模增长降速的情况。从总资产角度来看，微众银行半年报中8.47%的增长幅度已经是行业的最高增速，多数民营银行的总资产增长幅度不足5%，亿联银行、三湘银行等甚至出现了总资产规模的“缩表”。
要知道，在2023年，梅州客商银行、天津金城银行、福建华通银行的总资产增长幅度均在28%以上。若是简单地按照半年进行对折，也远远高于2024年半年报中的行业高点8.47%。
从净利润角度来看，在2024年半年报中，11家公布财报的民营银行中有5家出现了净利润的下滑，而在2023年半年报中，19家民营银行中仅4家出现了净利润的下滑。净利润下滑面积的进一步扩大，同样是行业增长降速的表现。
在行业规模增长不利的情况下，民营银行的不良率却在抬升。
根据国家金融监督管理总局公布的数据，2024年上半年，民营银行的不良贷款余额为228亿元，环比增加3亿元，同比增加33亿元；不良贷款率为1.75%，环比增加0.03%，同比增加0.16%。
从行业头部来看。微众银行不良贷款率从2023年年底的1.46%增加到了2024年6月底的1.65%，出现了明显的抬升。值得注意的是，即便是已经抬升后的1.65%，仍低于多数民营银行的不良率水平。
事实上，如果从趋势变化来看，不良率抬升在近几年来是民营银行的普遍情况。新网银行、众邦银行、苏商银行等头部银行在2021年-2023年期间，同样出现了不良率的抬升。
在行业资产质量下滑的情况，冲量可能带来不良率的进一步抬升；控制不良率抬升则需要以控制规模为代价。
在2023年财报中，网商银行董事长金晓龙称，“2023年，我们将风险控制作为全年工作核心，主动控制规模，继续提升识别风险能力，严格认定不良贷款，加大催收力度，全力守住风险底线”。
微众银行董事长希望公司卷起来的言论则在网上引起了热议，并快速登上了热搜。“提早上班时间、要求晚下班、裁撤外包人力”，微众银行的各种要求也由此被搬上台前。
大额罚单下的行业合规挑战
合规经营是金融机构稳健发展的基石，能够避免系统性风险，也有助于维护金融机构的声誉。在金融机构高速发展壮大的同时，需时刻保持对于“合规”的谨慎。
据南都湾财社梳理，在2024年，有10家民营银行先后收到了来自监管的罚单。处罚金额各异，小至二三十万，大到超过千万。
具体来看，2024年9月29日，因违反反洗钱管理规定，微众银行被中国人民银行深圳市分行处罚，处罚金额1387.00万元。此为年内民营银行收到的最高金额的罚单。


对此，微众银行表示，该行政处罚书是中国人民银行深圳市分行针对2021年6月前检查问题的处理结果。该行高度重视，认真落实监管检查各项要求，已于2022年整改完毕。后续该行将持续加强内控合规建设，定期检视流程制度，坚持依法合规经营，推动业务经营健康稳健发展。
亿联银行、网商银行则先后收到过一份超过700万金额的罚单。其中，2024年3月07日，亿联银行因未按规定提交材料、违反反洗钱管理规定等原因，被中国人民银行吉林省分行处罚，处罚金额758.34万元；2024年8月14日，网商银行因违反审慎经营原则、未按规定提交材料未获批准擅自变更重要信息等原因，被国家金融监督管理总局浙江监管局处罚，处罚金额735.00万元。
从处罚理由来看，民营银行的违规事项多为“违反审慎经营原则”“违反反洗钱管理规定”。值得一提的是，苏商银行的罚单则多与贷款业务相关。
2024年8月9日，国家金融监督管理总局江苏监管局对苏商银行进行处罚，处罚金额366.75万元。从违规事项来看，包括违反存款计结息规则吸收存款；统一授信管理不到位；互联网贷款授信额度超过监管限额；关联交易未按规定审批；银票业务保证金来源审核不到位；流动资金贷款贷后管理不到位；个人经营性贷款贷后管理不到位。
苏商银行上述违规事项多与贷款业务相关，也在一定程度上反映出在行业增长降速情况下，合规经营同样面临考验。

国资入局后的新变局
站在行业第十年，民营银行迎来国资股东，行业格局出现了新变化。
2024年8月12日，国家金融监督管理总局同意南昌金融控股有限公司（以下简称“南昌金控”）受让正邦集团持有的江西裕民银行6亿股股份。上述股权转让完成后，南昌金融持股比例为30％，成为裕民银行第一大股东。
天眼查显示，南昌金控由南昌市产业投资集团有限公司100%持股，后者第一大股东为南昌市政府，持股为91.04%。这一股权变动拉开了国资入局民营银行的开篇序幕。
2024年11月28日，国家金融监督管理总局披露关于新安银行变更股权事宜的批复，同意三家国资企业以受让方式持有新安银行股份。受让后，兴泰金融、安徽建工、高新建设分别持有新安银行6亿股、2.2亿股、2亿股股份，持股比例分别为30%、11%、10%，三者合计持有新安银行51%的股份。
天眼查显示，兴泰金融由合肥市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股；安徽建工股权穿透后，实控人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会；高新建设则由合肥高新技术产业开发区管理委员会100%持股。自此，新安银行成为地方国资绝对控股的银行。
在国资入局民营银行的背后，是企业经营的危机。江西裕民银行是19家民营银行中至今仍未披露2023年报的企业。正邦科技的公告显示，截至2023年9月末，江西裕民银行实现营业收入2.54亿元，净利润为亏损24.2亿元。
新安银行是安徽首家民营银行，同样面临经营压力。2023年财报显示，新安银行实现营业净收入3.26亿元，同比增长0.47%；实现净利润4447.2万元，同比下降71.76%。利润滑坡尤为明显。
对于民营银行的股东变局，上海新金融研究院副院长刘晓春对外表示，民营企业发展面临较大压力，难以找到适合的民营资本接盘，为了化解风险，只能由地方国资接手，后续如果找到合适的民营股东，可能会将股权转让给新的民营股东。
招联首席研究员董希淼则向湾财社表示，近期引入国有资本的两家民营银行，成立之后发展一直较为缓慢，资产总额不过一两百多亿，而大股东自身经营情况不佳，难以进行有效增资。在这种情况下，引入国有资本和股东，增强资本实力，有助于两家民营银行改革化险，努力保持发展的稳健性。
董希淼同时强调道，对于民营银行来说，完善公司治理机制、增强自身经营实力才是硬道理。安徽新安银行、江西裕民银行引入新的股东，或将为其带来新的发展契机，但这两家银行未来的经营发展有待观察。当的内外部环境复杂多变，市场有效需求不足，银行净息差收窄，中小银行要突出重围、稳健发展，还需付出更多努力。
采写：南都·湾财社记者 吴鸿森