腾讯云不想卷了

作者 ｜ 周一笑
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去年的腾讯全球数字生态大会上，腾讯混元大模型正式亮相。在今年的大会上，腾讯再次推出对标GPT-4o的“混元Turbo”，其输入和输出价格分别比前代产品降低了50%。同时，腾讯云还发布了名为“腾讯云智算”的全新AI基础设施品牌。这个产品集算力、存储和网络于一体，整合了腾讯云旗下的高性能计算、高性能网络、高性能云存储等众多核心产品。据介绍，目前腾讯云智算已覆盖了国内90%的大模型厂商。
这些关于大模型的成绩被腾讯重点展示，但有意思的地方是，从这次大会来看，大模型技术虽然仍然是腾讯云的重点关注领域，但在其整体战略中已经不再是首要的关键词。取而代之的是一个更为宏观的概念——增长。
正如腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生所言，面对行业内愈演愈烈的“内卷”竞争，实现业务健康增长至关重要。
“如果蛋糕不增长，结果就是零和游戏”。
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三个方面找增长
那么如何更健康的增长？
对此，汤道生提出了三大方向：以数提效、顺势而为、扬帆出海，其实分别对应腾讯云的三个增长空间：AI、信创、出海。
第一个方向，“以数提效”，聚焦于利用数字技术和人工智能提升企业效率，特别是在AI大模型领域的布局。近两年来，大模型的出现不仅推动了GPU算力的巨幅增长，还催生了一系列支持大模型训练的相关产品。尽管大模型商业化仍处于初期阶段，腾讯云已经在多个方面展开了积极布局。
在产品矩阵方面，腾讯云不断完善和优化其知识引擎、图像引擎和视频引擎。例如，知识引擎现在提供更灵活的组件购买方式，让企业和开发者能够根据需求选择具体功能。在刚刚结束的全球数字生态大会上，腾讯云还发布了AI基础设施品牌“腾讯云智算”，并推出了RAG解决方案，进一步丰富了其AI生态系统。
为满足不同客户的需求，腾讯云提供了多样化的大模型接入方式。云上版本包括Pro、Standard、Lite以及新发布的Turbo版本；在专属模型方面，开放了代码生成、角色扮演、Function Call等功能；企业还可以通过TI平台对混元进行精调。这种灵活多样的接入策略，让用户可以根据自身需求选择最适合的使用路径。
同时，腾讯云正在推动大模型能力与其SaaS产品的融合，提升原有云产品能力。腾讯会议、腾讯乐享、腾讯企点、AI代码助手等产品已经接入了大模型能力。腾讯会议每月有1500万用户在使用智能录制、AI小助手、多语言翻译等AI能力。根介绍，在腾讯内部，50%的研发人员已经在使用腾讯云AI代码助手。腾讯内部接入混元大模型的产品数量也从去年9月的约50款增至700款，显示出腾讯对大模型在企业内部应用场景的探索。
第二个方向，“顺势而为”，指的是跟随国家政策和市场趋势，抓住新兴产业的机会。当前，国家重视新能源、电动车、消费电子等新兴产业，企业可以在这些领域加大投入。在数字产业领域，政府和央国企对国产化、自主化的要求日益增加，为国产软件企业带来了发展机遇。
对腾讯而言，软件是其核心优势。目前，腾讯云已打造了包括数据库TDSQL、专有云平台TCE、大数据平台TBDS、操作系统TencentOS以及人工智能开发平台TI在内的融合创新软件体系。在某国有大行核心系统中，TDSQL支撑的日交易峰值达到了19.6亿笔。
第三个方向，“扬帆出海”，也就是参与中国企业走向国际市场的进程，为出海的企业提供全球基础设施和国际化经验。以美的集团为例，在其拓展巴西市场时，腾讯云通过分布式云数据中心（CDC）技术，为美的搭建数字化运营平台，这个项目需要满足当地严格的数据合规要求，并且实现美的全球资源的云端统一调度。
腾讯自己的国际化也在取得成效，这些经验将有助于它服务自己的出海客户。最新财报显示，腾讯整体的海外业务呈现强劲增长态势。特别是在游戏等核心板块，国际市场表现尤为亮眼，增速显著。
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“不急于养家糊口”
从2022年底开始，腾讯云的战略重心发生了转变。腾讯高级执行副总裁汤道生开始将腾讯云的重点放在“关键产品赛道”和“打造技术壁垒”上，同时将自身定位调整为“被集成方”。为此，腾讯云主动减少了一些亏损合同的承接。
通过剥离集成类、项目制和重交付等非核心业务，腾讯云尝试进行业务结构的优化和转型，以降低自身的运营压力。这个过程中，腾讯也积极支持合作伙伴向传统行业外的新领域和下沉市场进行渗透，拓宽整体的市场版图，将集成、交付、咨询和定制化开发等业务交出去给合作伙伴执行。
本次大会上，腾讯云也公布了产业生态最新进展，三年间，收入过百万的合作伙伴数量增长150%。在细分领域，腾讯会议两年间的伙伴收入增长355%，而近一年来AIGC相关产品的伙伴收入增长了550%。SaaS领域伙伴收入同比翻番，今年以来，伙伴的公有云收入增速为市场平均水平1.5倍。
在财务方面，汤道生在与硅星人等平台的交流中指出，腾讯云正通过业务聚焦、提升供应链效率等措施改善毛利，逐步接近盈利目标。腾讯控股最新季度财报从侧面佐证了这一趋势：金融科技及企业服务营收为504.40亿元，同比增长4%，占总营收的31%。其中，包括腾讯云在内的企业服务业务增速较快，达到了双位数的增长。
关于市场份额，汤道生强调，腾讯云更注重在关键产品赛道上的竞争力，从解决客户问题的角度来评估业务价值，而非简单地“看一个数字”。他表示这种思路体现在公司对各个细分领域的重视上，例如，在音视频通讯服务、金融风控等安全领域，以及视频会议等多个细分赛道，腾讯云都已经确立了领先地位。
如果说AI给云计算带来了新一波的刺激，它同时也证明了一件事——云计算的竞争还远远没完，而且注定是一场持续快速变化的长期战争。
“腾讯云现阶段还无需急于追求盈利，这也使得我们无需采取过于激进的策略。”腾讯集团副总裁、政企业务负责人李强说。它不想卷，也有能力不卷。而可以选择不卷短期的厂商，也许能找到更长期的机会。