宿务TopLine提交IPO申请 计划十一月上市
商报：总部位于宿务的Top Line商业发展公司(TopLine)正在寻求从其首次发行中筹集28.72亿元，该公司的目标是在11月之前在菲律宾证券署(PSE)上市。
根据其招股说明书，TopLine正在寻求发行最多3,683,100,000股主要普通股，以及最多268,310,000股二级普通股的超额配售选择权，将在PSE上市，交易代码为“TOP”。
TopLine表示，它将提供多达1,104,946,000个交易参与者和零售发行股票 - 最多736,636,000个分配给所有交易参与者，368,310,000个分配给本地小投资者(LSI)。
联合主承销商菲律宾资本投资公司(ICCP)将向菲律宾的某些合格买家和其他投资者提供至少2,578,154,000股发售股份。
根据高达每股0.78元的要约价格，TopLine预计总收益为28.72亿元，净收益为27.54亿元，考虑到要约的估计费用和支出价值1.185亿元。
TopLine设定的定价日期为2024年10月21日，报价期定于2024年10月28日至2024年10月30日。上市日期已确定为2024年11月15日，但需获得证券署和证券交易委员会 (SEC)的批准。
TopLine董事长，总裁兼首席执行官尤金·埃里克·林在另一份声明中表示：“随着我们近年来在米沙鄢群岛地区燃料行业的加速增长，我们已准备好迎接公司在证券上市的历史性里程碑。”
TopLine表示，从收益中，9.8亿元(相当于36%)将用于燃料库的建设，9.375亿元(34%)用于营运资金，3亿元(11%)用于购买油罐，1.6亿元(6%)用于购买油罐车，6500万元(2%)用于加油站的建设，3.118亿元(36%)用于一般企业用途。
TopLine 曾表示，在2023 年在曼达维市推出第一家子公司光线燃料公司(LFC)后，它正在寻求通过其子公司光线燃料公司(LFC) 建立其燃料业务的九个分支机构。每个站将花费1000万至1500万元。
它还打算建造配备接收和交付终端的燃料库，包括麦克丹的主要储存库，容量为2500万升，薄荷岛的另一个储存容量为500万升。这些仓库的建设将于2025年开始。
林说：”我们仍然准备实现今年10个运营服务站的目标。我们在零售燃料市场的扩张将进一步支持我们的垂直整合计划，支持TopLine的持续增长。“
TopLine今年第二季度的净收入为3306.9万元，高于2023年同期的1057.2万元的净收入。期间的销售额从6.76568亿元增长到8.26066亿元，而销售成本从6.28011亿元增加到7.58889亿元。
其上半年净收入为6055.3万元，高于去年同期的207.88亿元。销售额从12.63亿元攀升至14.30亿元，而销售成本从12.63亿元上升至14.30亿元。
林说：”我们的商业燃料交易收益推动了我们上半年的销售，宿务地区燃料需求强劲。”
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